База "ТОП-200 крупнейших торговых сетей FMCG РФ. 2023 год"

Цель Исследования: структурированное описание, сравнительный анализ и ранжирование операционных и финансовых показателей, описание региональной представленности и логистики по 200 торговым сетям FMCG, а также развития online-продаж, включая интернет-магазин, мобильное приложение, работу с сервисами доставки и представленность на маркетплейсах.

Рекомендуем: в условиях экономического кризиса и роста востребованности у покупателей продукции локальных поставщиков аналитическая база позволит поставщикам повысить эффективность взаимодействия с торговыми сетями FMCG

Направления использования результатов Исследования: бенчмаркетинг, поиск клиентов и партнеров, повышение эффективности сбытовой деятельности, подготовка к переговорам с торговыми сетями, развитие online-продаж FMCG, анализ конкурентов, разработка стратегии, анализ и прогнозирование потенциала и конкуренции на розничном рынке и рынке E-grocery.

Временные рамки Исследования: итоги 2022 года, тенденции 2023 года

Сроки проведения Исследования: I полугодие 2023 года

Ключевые параметры рынка: В 2022 году оборот розничной торговли в РФ продовольственными товарами сократился на 1,7% и превысил 21,0 трлн руб. Российский рынок FMCG стал полностью зрелым, и продолжил консолидироваться: в 2022 года на долю 200 крупнейших торговых сетей FMCG приходилось более 11,4 трлн руб. без НДС выручки и более 54% оборота розничной торговли продовольственными товарами.

По итогам 2022 года доля online-продаж продовольственных товаров в Москве и Санкт-Петербурге превысила 6,5%, а на рынке России составила 2,9%. Из 200 крупнейших сетей FMCG 115 сетей управляют собственным интернет-магазином и 68 работают с крупнейшими сервисами доставки.

Актуальность исследования "Розничная торговля Food и потребительский рынок 2022 года"

На конец 2022 года ТОП-200 крупнейших сетей FMCG управляют более 110 тыс. собственных и франчайзинговых торговых объектов (более 1050 гипермаркетов, более 4500 супермаркетов, более 55 тыс. мягких и жестких дискаунтеров и более 55 тыс. магазинов у дома) общей торговой площадью более 36 млн кв. м. и более 500 распределительными центрами и складами. В Базу включено более 180 универсальных сетей и более 40 специализированных, в т.ч. 29 – алкогольных, 13 – мясных и 3 – кондитерских и хлебобулочных (в список специализированных сетей не включены сети с фокусом на продажу пива и пекарни, информация по которым доступна в базе 700 крупнейших сетей FMCG)

Преимущества Исследования: структурированный набор операционных и финансовых показателей, информации о логистике, франчайзинговых программах и развитии online-продаж 200 крупнейших торговых сетей FMCG, структурированное описание ключевых каналов продаж и форматов розничной торговли в формате аналитической презентации, включающей также бизнес-справки по крупнейшим ритейлерам.

База INFOLine ТОП-200 крупнейших торговых сетей FMCG России включает в себя следующие данные:

• Описание компании:

Группа компаний  

Основное операционное юридическое лицо          

Бренд           

Формат

Тип сети (специализированная/универсальная)   

Основная специализация

Направление

Место в ТОП-200

• ТОП-менеджмент:

Генеральный директор  

Директор по закупкам     

Финансовый директор    

IT директор 

Директор по логистике   

Директор по развитию

Директор по маркетингу

Директор по франчайзингу

Руководитель по электронной коммерции (руководитель интернет-магазина)

• Контакты компании:

ФО Офиса

Фактический адрес       

Телефон

E-mail

Сайт

Социальные сети (Вконтакте и Телеграм)

• Операционные и финансовые показатели

Количество и площадь собственных торговых объектов по форматам (гипермаркет, супермаркет, дискаунтер и магазин у дома)

Количество и площадь франчайзинговых торговых объектов

Региональная представленность собственных и франчайзинговых торговых объектов (количество объектов по регионам)

Выручка за 2021-2022 гг.

• Развитие online-продаж (E-Grocery)

Интернет-магазин

Услуга click&collect

Приложение и возможность покупки товара через него

Наличие экспресс-доставки

Наличие dark store

Сотрудничество со службами доставки (СберМаркет, Яндекс Еда, Маркет Деливери, igooods)

Представленность на маркетплейсах (Ozon, Wildberries, Яндекс Маркет, Мегамаркет)

Финансовые показатели online (выручка за 2022 г., доля online-продаж в выручке компании, собственные online-продажи и online-продажи через сервисы доставки)

• Логистика

Количество распределительных центров

Площадь распределительных центров

Тип логистических объектов

Региональная представленность распределительных центров

Задачи и структура исследования по разделам:

Часть I. Показатели крупнейших сетей FMCG Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами по каналам продаж и форматам, Динамика количества объектов и площади TOP-200 крупнейших сетей FMCG, Структура площадей TOP-200 крупнейших сетей по форматам, Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG по итогам 2022 года.

Часть II. Каналы розничной торговли и форматы сетей FMCG Канал гипермаркеты и рейтинг крупнейших сетей гипермаркетов, канал супермаркеты и рейтинг крупнейших сетей супермаркетов, канал дискаунтеры и рейтинг крупнейших сетей дискаунтеров, канал магазин у дома и рейтинг крупнейших сетей, а также рейтинг франчайзинговых сетей и специализированных сетей, канал E-grocery и рейтинг INFOline E-Grocery Russia TOP.

ЧАСТЬ III. Бизнес-справки по ТОП-20 крупнейших сетей FMCG.

Анкету информационных потребностей и полный перечень готовых Исследований и других информационных продуктов INFOLine Вы можете запросить ЗДЕСЬ.

Направив нам заполненную анкету, Вы сможете БЕСПЛАТНО получить краткую версию

Источники информации:

• анкетирование, ежемесячный опрос и интервьюирование более 200 торговых сетей FMCG, данные крупнейших ритейлеров (материалы сайтов, пресс-релизы), мониторинг открытий и закрытий торговых объектов;

• результаты крупнейших отраслевых форумов по розничной торговле;

• Информационные и аналитические продукты INFOLine: Тематические новости "Розничная торговля продуктами питания и торговые сети FMCG", "Состояние потребительского рынка и рейтинг торговых сетей FMCG РФ" и др.;  ежеквартальный обзор "Розничная торговля Food и потребительский рынок России. Итоги 2022-2023 гг." и ежемесячный обзор "Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ: Итоги 2022-2023 гг."

• материалы более 5000 российских СМИ (ежедневный мониторинг федеральной и региональной прессы, информационных агентств, электронных СМИ).