Цель исследования: анализ состояния рынка сэндвич-панелей, динамики внешнеторгового оборота, анализ и прогноз факторов, определяющих динамику производства сэндвич-панелей; разработка прогнозов развития отрасли, динамики и структуры спроса на сэндвич-панели.
Направления использования результатов исследования: маркетинговое и стратегическое планирование.
Временные рамки исследования: Динамика с 2008 года, итоги 2015 года (динамика показателей строительного рынка и рынка сэндвич-панелей России), прогноз до 2018 года (базовые факторы рынка, объемы производства и потребления сэндвич-панелей, динамика импорта и экспорта).
Сроки проведения исследования: II квартал 2016 года (предыдущая версия Исследования "Рынок сэндвич-панелей России" выпущена в III квартале 2015 года)
Ключевые параметры рынка: по состоянию на II квартал 2016 год в России порядка 200 компаний занимаются производством сэндвич-панелей. Совокупная мощность всех предприятий России по выпуску сэндвич-панелей различного типа составляет порядка 120 млн. кв. м. в год. По итогам 2015 года емкость рынка сэндвич-панелей России составила порядка 35 млн. кв. м или более 51 млрд. руб. (без НДС). На ТОП-25 крупнейших производителей приходится более 75% от общего объема выпуска сэндвич-панелей.
Преимущества исследования: комплексный анализ рынка сэндвич-панелей России; охват всех базовых сегментов потребления сэндвич-панелей; базой исследования является уникальная ежегодно обновляемая и пополняемая аналитическая база производителей и поставщиков сэндвич-панелей и металлоконструкций России (контактная информация, мощности, финансовые показатели, ассортимент, референции, региональная представленность), регулярный мониторинг более 1000 отечественных и зарубежных СМИ.
Затраченные ресурсы: 250 человеко-дней (около 1 млн. руб.)
Задачи и структура исследования по разделам: Раздел I. Состояние и перспективы строительного рынка России: основные макроэкономические показатели России; инвестиции в строительство; основные показатели строительной отрасли; ситуация в строительстве нежилых объектов. Раздел II. Общая характеристика рынка сэндвич-панелей в России: общее состояние промышленности строительных материалов; состояние российской промышленности по производству сэндвич-панелей; региональная структура мощностей по выпуску сэндвич-панелей; динамика емкости российского рынка сэндвич-панелей; региональная структура производства и потребления сэндвич-панелей в России; тенденции и прогноз потребления сэндвич-панелей до 2018 года; анализ критериев выбора поставщиков сэндвич-панелей. Раздел III. Динамика и структура внешнеторгового оборота сэндвич-панелей: динамика импорта; динамика экспорта. Раздел IV. Инвестиционная активность на рынке сэндвич-панелей: анализ инвестиционной активности на рынке сэндвич-панелей в 2008-2015 годах и ситуация по состоянию на 2016 год. Раздел V. Основные сегменты потребления сэндвич-панелей в России: строительство коммерческой недвижимости; строительство промышленных зданий и сооружений; строительство сельскохозяйственных зданий.
Опыт работы и референции: ИА "INFOLine" реализует для клиентов заказные исследования и выпускает инициативные исследования по рынку сэндвич-панелей и металлоконструкций c 2007 года. Нашими постоянными клиентами являются более 100 строительных и инвестиционных компаний, а также компаний-участников рынка сэндвич-панелей, среди которых крупнейшие девелоперы и строительные компании ("ИКЕА Мос", Холдинг "Адамант", Корпорация "Главстрой" и "Группа "ЛСР"), ведущие производители строительных материалов ("KNAUF", "Евроцемент", "HOLCIM Group", "LAFARGE", "Победа ЛСР", "Винербергер кирпич"), производители сэндвич-панелей и металлоконструкций ("Северсталь-стальные решения", "РУУККИ Рус", "Самарский завод @Электрощит"), финансовые компании ("Сбербанк", "Альфа-Банк", "ВТБ").
Анкету информационных потребностей и полный перечень готовых Исследований и других информационных продуктов ИА "INFOLine" Вы можете запросить ЗДЕСЬ. Направив нам заполненную анкету, Вы сможете БЕСПЛАТНО получить краткую версию Методы исследования и источники информации:
экспертные интервью и опросы более 450 крупнейших производителей и поставщиков металлических конструкций России;
периодический ассортиментно-ценовой мониторинг рынка сэндвич-панелей;
база грузовых таможенных деклараций за 2004-2015 гг.;
Если Вас не заинтересовали готовые исследования ИА "INFOLine", то запросить бриф на подготовку индивидуального Исследования Вы можете ЗДЕСЬ.
Об Исследовании "Рынок сэндвич-панелей России" Раздел I. Состояние и перспективы строительного рынка России
Основные макроэкономические показатели России
Инвестиции в строительство
Основные показатели строительной отрасли
Ситуация в строительстве нежилых объектов
Раздел II. Общая характеристика рынка сэндвич-панелей в России
Общее состояние промышленности строительных материалов
Состояние российской промышленности по производству сэндвич-панелей
Региональная структура мощностей по выпуску сэндвич-панелей
Динамика емкости российского рынка сэндвич-панелей
Региональная структура производства и потребления сэндвич-панелей в России
Тенденции и прогноз потребления сэндвич-панелей до 2018 года
Раздел III. Динамика и структура внешнеторгового оборота сэндвич-панелей
Импорт
Экспорт
Раздел IV. Инвестиционная активность на рынке сэндвич-панелей Раздел V. Основные сегменты потребления сэндвич-панелей в России
Строительство коммерческой недвижимости
Строительство промышленных зданий и сооружений
Строительство сельскохозяйственных зданий
Информационные продукты INFOLine
Исследование содержит 35 таблиц и 112 рисунков. Таблицы
Таблица 1. Динамика основных макроэкономических показателей РФ в 2008-2015 гг. и прогноз на 2016-2019 гг., %
Таблица 2. Количество и мощность крупнейших предприятий по федеральным округам по состоянию на II кв. 2016
Таблица 3. Структура мощностей крупнейших производителей сэндвич-панелей в разрезе поставщиков оборудования, тыс. кв. м
Таблица 4. Характеристика крупнейших заводов по производству сэндвич-панелей Центрального ФО
Таблица 5. Характеристика крупнейших заводов по производству сэндвич-панелей Северо-Западного ФО
Таблица 6. Характеристика крупнейших заводов по производству сэндвич-панелей Приволжского ФО
Таблица 7. Характеристика крупнейших заводов по производству сэндвич-панелей ЮФО и СКФО
Таблица 8. Характеристика крупнейших заводов по производству сэндвич-панелей Уральского ФО
Таблица 9. Крупные заводы по производству сэндвич-панелей в Сибирском и Дальневосточном ФО
Таблица 10. Динамика емкости рынка сэндвич-панелей в России в 2008-2015 гг. в физическом выражении, млн. кв. м
Таблица 11. Динамика емкости рынка сэндвич-панелей в России в 2008-2015 гг. в денежном выражении, млрд. руб. без НДС
Таблица 12. Основные тенденции развития рынка сэндвич-панелей России
Таблица 13. Факторы, влияющие на структуру внешнеторгового оборота сэндвич-панелей
Таблица 14. Изменение пошлин на импорт металлопродукции в Россию после вхождения в ВТО
Таблица 15. Структура импорта сэндвич-панелей в Россию в натуральном выражении в 2008-2015 гг., тыс. кв. м
Таблица 16. Структура импорта сэндвич-панелей в натуральном выражении по федеральным округам России в 2008-2015 гг., тыс. кв. м
Таблица 17. Импорт сэндвич-панелей в Россию в 2008-2015 гг. в натуральном выражении по ТОП-10 крупнейшим отправителям, тыс. кв. м
Таблица 18. Структура импорта сэндвич-панелей по получателям в 2008-2015 гг., тыс. кв. м
Таблица 19. Структура экспорта сэндвич-панелей из России по направлениям в 2008-2015 гг., тыс. кв. м
Таблица 20. Этапизация инвестиционной деятельности в сегменте строительства мощностей по производству сэндвич-панелей
Таблица 21. Крупнейшие инвестиционные greenfield-проекты, реализованные в 2013-2015 гг.
Таблица 22. Инвестиционные brownfield-проекты, реализованные в 2013-2015 гг.
Таблица 23. Инвестиционные проекты в отрасли производства сэндвич-панелей, не реализованные в заявленные сроки и находящиеся под риском срыва по состоянию на II квартал 2016 года
Таблица 24. Крупные инвестиционные проекты, находящиеся в стадии реализации по состоянию на II квартал 2016 года
Таблица 25. Импорт оборудования для производства сэндвич-панелей по крупнейшим поставкам в 2013-2015 гг.
Таблица 26. Основные сегменты потребления сэндвич-панелей
Таблица 27. Основные этапы развития формата торговой недвижимости в 1990-х-2016 гг.
Таблица 28. Крупнейшие гипермаркеты DIY, открытие которых состоялось в 2015 г.
Таблица 29. Крупнейшие ТРЦ (площадью более 100 тыс. кв. м), открытие которых состоялось в 2014-2015 гг.
Таблица 30. Рейтинг отраслей промышленности по результатам инвестиционной деятельности в 2015 году
Таблица 31. Крупнейшие инвестиционные проекты в промышленности, на стадии строительных работ по состоянию на март 2016 года
Таблица 32. Распределение проектов по видам в разрезе диапазонов инвестиций (I), млн. долл.
Таблица 33. Распределение ивестпроектов в промышленном строительстве в 2015 г. в количественном выражении
Таблица 34. Ввод мощностей в сельском хозяйстве по Российской Федерации в 2008-2015 гг.
Таблица 35. Крупнейшие инвестиционные проекты в сельскохозяйственной отрасли по состоянию на 2016 г.
Рисунки
Рисунок 1. Динамика основных экономических показателей России в 2008-1 кв. 2016 гг., %
Рисунок 2. Динамика ВВП России в 2008-2015 гг. и прогноз на 2016-2019 гг. %
Рисунок 3. Динамика инвестиций в основной капитал России в 2008-2015 гг. и прогноз на 2016-2019 гг., %
Рисунок 4. Динамика темпов роста ВВП и инвестиций в основной капитал в 2008-2015 гг. и прогноз на 2016-2019 гг., в % к пред. году
Рисунок 5. Темпы прироста основных показателей инвестиционной и строительной деятельности в 2008-I кв.2016 гг., % к соответствующему периоду пред. г.
Рисунок 6. Темпы прироста основных показателей инвестиционной и строительной деятельности в 2008-I кв.2016 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года
Рисунок 7. Динамика объема строительных работ в России по фед. округам в 2008- I кв.2016 гг., млрд. руб.
Рисунок 8. Структура объема строительных работ в России по фед. округам в 2008- I кв.2016 гг., %
Рисунок 9. Динамика объема строительных работ в ТОП-30 регионах России в 2013-2015 гг., млн. руб.
Рисунок 10. Динамика объема строительных работ в ТОП-30 регионах России в I кв. 2014-2016 гг., млн. руб.
Рисунок 11. Структура ввода площадей зданий в России в 1 кв. 2016 г., %
Рисунок 12. Динамика ввода зданий и сооружений в России в 2008-1 кв.2016 гг. по видам, млн. кв. м
Рисунок 13. Структура ввода площадей зданий в России в 1 кв.2016 г., %
Рисунок 14. Динамика ввода зданий и сооружений в России в 2008- 1 кв.2016 гг. по видам, млн. кв. м
Рисунок 15. Задолженность по кредитам компаний в сфере строительства зданий и сооружений в 2009-2016 гг., млрд. руб.
Рисунок 16. Площадь введенных в эксплуатацию нежилых зданий и помещений по их видам в России в 2008-1 кв.2016 гг., млн. кв. м
Рисунок 17. Структура ввода в эксплуатацию нежилых зданий по их видам в России в 2008-1 кв.2016 гг., %
Рисунок 18. Динамика объема строительства нежилых зданий в России по округам в 2008-1 кв.2015 гг., млн. кв. м
Рисунок 19. Структура объема строительства нежилых зданий в России по округам в 2008-1 кв. 2016 гг., %
Рисунок 20. Динамика ввода коммерческих зданий в России в 2008-1 кв.2016 гг.
Рисунок 21. Средняя площадь и строительный объем коммерческих зданий, введенных в России в 2008-1 кв.2016 гг.
Рисунок 22. Площадь введенных в эксплуатацию сельскохозяйственных зданий и помещений в России в 2008-1кв.2016 гг., млн. кв. м
Рисунок 23. Структура финансирования Госпрограммы развития сельского хозяйства на 2013-2020 гг., %
Рисунок 24. Планируемый объем финансирования сельскохозяйственной отрасли в рамках Госпрограммы по развития сельского хозяйства на 2013-2020 гг., млрд. руб.
Рисунок 25. Площадь и количество введенных в эксплуатацию промышленных зданий в России в 2008-1 кв. 2016 гг.
Рисунок 26. Производство основных строительных материалов в России в физическом выражении в 2008-2015 гг.
Рисунок 27. Основные показатели строительной отрасли и промышленности строительных материалов в России в 2008-2015 гг., % к аналогичному периоду предыдущего года
Рисунок 28. Динамика мощностей крупнейших предприятий по производству сэндвич-панелей в России в 2008-2015 гг., млн. кв. м
Рисунок 29. Динамика ввода мощностей по производству сэндвич-панелей в России по федеральным округам в 2008-2015 гг., млн. кв. м
Рисунок 30. Динамика мощностей по производству сэндвич-панелей по федеральным округам в 2008-2015 гг. нарастающим итогом, млн. кв. м
Рисунок 31. Структура мощностей по производству сэндвич-панелей по регионам России по состоянию на II квартал 2016 года, %
Рисунок 32. Структура мощностей по производству сэндвич-панелей в России по производителям оборудования, %
Рисунок 33. Структура мощностей по производству сэндвич-панелей в ЦФО, %
Рисунок 34. Структура мощностей по производству сэндвич-панелей в СЗФО, %
Рисунок 35. Структура мощностей по производству сэндвич-панелей в ПФО, %
Рисунок 36. Структура мощностей по производству сэндвич-панелей в ЮФО и СКФО, %
Рисунок 37. Структура мощностей по производству сэндвич-панелей в УФО, %
Рисунок 38. Структура мощностей по производству сэндвич-панелей в СФО и ДВФО, %
Рисунок 39. Схема загрузки автомашины
Рисунок 40. Динамика емкости рынка сэндвич-панелей в России в 2008-2015 гг., млн. кв. м
Рисунок 41. Структура потребления сэндвич-панелей в России в 2008-2015 гг., %
Рисунок 42. Динамика потребления сэндвич-панелей в России в 2008-2015 гг., млн. кв. м
Рисунок 43. Динамика потребления сэндвич-панелей в России по федеральным округам в 2008-2015 гг., млн. кв. м
Рисунок 44. Структура потребления сэндвич-панелей в России по федеральным округам в 2014 году, %
Рисунок 45. Структура потребления сэндвич-панелей в России по федеральным округам в 2015 года, %
Рисунок 46. Структура производства сэндвич-панелей в России по федеральным округам в 2014 году, %
Рисунок 47. Структура производства сэндвич-панелей в России по федеральным округам в 2015 году, %
Рисунок 48. Динамика производства и потребления сэндвич-панелей в России по федеральным округам в 2015 году, млн. кв. м
Рисунок 49. Динамика потребления сэндвич-панелей по ТОП-20 регионам в 2013-2015 гг., млн. кв. м
Рисунок 50. Потребление сэндвич-панелей в России основными сегментами потребления в 2008-2015 гг. и прогноз до 2018 г., млн. кв. м
Рисунок 51. Динамика импорта и экспорта сэндвич-панелей в России в 2008-2015 гг., тыс. кв. м
Рисунок 52. Соотношение импорта и экспорта в общей структуре внешнеторгового оборота сэндвич-панелей в России в 2008-2015 гг., %
Рисунок 53. Динамика импорта металлоизделий в Россию в 2008-2015 гг. по видам, тыс. тонн
Рисунок 54. Структура импорта металлоизделий в Россию в 2008-2015 гг. по видам, %
Рисунок 55. Динамика импорта сэндвич-панелей в Россию в 2008- 2015 гг., тыс. кв. м
Рисунок 56. Динамика импорта сэндвич-панелей в Россию по странам в 2008-2015 гг., тыс. кв. м
Рисунок 57. Структура импорта сэндвич-панелей в Россию по странам в 2008-2015 гг., %
Рисунок 58. Структура импорта сэндвич-панелей в Россию в стоимостном выражении в 2014 г., %
Рисунок 59. Структура импорта сэндвич-панелей в Россию в стоимостном выражении в 2015 г., %
Рисунок 60. Динамика импорта сэндвич-панелей в Россию в 2008-2015 гг. по округам получения, тыс. кв. м
Рисунок 61. Структура импорта сэндвич-панелей в Россию в 2008-2015 гг. по округам получения, тыс. кв. м
Рисунок 62. Динамика импорта металлоконструкций в Россию в 2008-2015 гг. и прогноз на 2016-2018 гг., тыс. кв. м
Рисунок 63. Динамика экспорта металлоизделий из России в 2008-2015 гг. по видам, тыс. тонн
Рисунок 64. Структура экспорта металлоизделий из России в 2008-2015 гг. по видам, %
Рисунок 65. Динамика экспорта сэндвич-панелей из России в 2008-2015 гг., тыс. кв. м
Рисунок 66. Динамика экспорта сэндвич-панелей по странам назначения в 2008-2015 гг., тыс. кв. м
Рисунок 67. Структура экспорта сэндвич-панелей из России по странам назначения в 2008-2015 гг., %
Рисунок 68. Динамика экспорта российских сэндвич-панелей в 2008-2015 гг. и прогноз на 2016-2018 гг., тыс. кв. м
Рисунок 69. Динамика мощностей крупнейших предприятий по производству сэндвич-панелей в России в 2008-2015 гг., млн. кв. м
Рисунок 70. Динамика ввода мощностей по производству сэндвич-панелей в России по поставщикам оборудования в 2008-2015 гг., млн. кв. м
Рисунок 71. Динамика ввода мощностей по производству сэндвич-панелей в России по федеральным округам в 2008-2015 гг., млн. кв. м
Рисунок 72. Динамика мощностей по производству сэндвич-панелей по федеральным округам в 2008-2015 гг. нарастающим итогом, млн. кв. м
Рисунок 73. Динамика импорта оборудования для производства сэндвич-панелей в Россию в количественном выражении (производственные линии и крупные единицы техники) в 2009-2015 гг.
Рисунок 74. Структура импорта оборудования для производства сэндвич-панелей в денежном выражении в 2013 г., %
Рисунок 75. Структура импорта оборудования для производства сэндвич-панелей в денежном выражении в 2014-2015 гг., %
Рисунок 76. Структура потребления сэндвич-панелей в 2015 году, %
Рисунок 77. Динамика потребления сэндвич-панелей по сегментам в 2008-2015 гг., млн. кв. м
Рисунок 78. Структура потребления сэндвич-панелей по сегментам в 2008-2015 гг., %
Рисунок 79. Сравнение динамики потребления сэндвич-панелей по основным сегментам в 2015 г. по отношению к 2014 г.
Рисунок 80. Динамика ввода коммерческих зданий в России в 2008-1 кв.2016 гг.
Рисунок 81. Средняя площадь и строительный объем коммерческих зданий, введенных в России в 2008-1 кв.2016 гг.
Рисунок 82. Динамика объемов ввода коммерческих зданий и торговых центров в РФ в 2008-2015 гг., тыс. кв. м
Рисунок 83. Динамика объемов ввода крупнейших торговых центров в РФ в 2008?2014 гг. и предварительная оценка на 2015 год, млн. кв. м
Рисунок 84. Динамика количества гипермаркетов в России в 2008-1 кв.2016 гг.
Рисунок 85. Динамика торговых площадей гипермаркетов в России в 2008-1 кв. 2016 гг., тыс. кв. м
Рисунок 86. Динамика ввода гипермаркетов в России в 2008-1 кв.2016 гг. по размещению на конец периода (без учета закрытий), шт.
Рисунок 87. Динамика ввода торговых площадей гипермаркетов в России в 2008-1 кв. 2016 гг. по размещению (без учета закрытий), тыс. кв. м
Рисунок 88. Динамика количества гипермаркетов DIY в России в 2008-2015 гг., шт.
Рисунок 89. Динамика торговых площадей гипермаркетов DIY в России в 2008-2015 гг., тыс. кв. м
Рисунок 90. Динамика ввода коммерческой недвижимости в России в 2008-I кв.2016 гг.
Рисунок 91. Динамика объемов инвестиций в коммерческую недвижимость РФ в 2008-I кв.2016 гг. и прогноз на 2016 г.
Рисунок 92. Стоимостная структура инвестиций в торговую недвижимость за 2014 г., %
Рисунок 93. Стоимостная структура инвестиций в торговую недвижимость за 2015 г., %
Рисунок 94. Стоимостная структура инвестиций в торговую недвижимость за I кв. 2015 г., %
Рисунок 95. Стоимостная структура инвестиций в торговую недвижимость за I кв. 2016 г., %
Рисунок 96. Структура инвестиций в недвижимость по происхождению за 2014 год, %
Рисунок 97. Структура инвестиций в недвижимость по происхождению за 2015 год, %
Рисунок 98. Структура инвестиций в недвижимость по происхождению за I кв. 2015 год, %
Рисунок 99. Структура инвестиций в недвижимость по происхождению за I кв. 2016 год, %
Рисунок 100. Потребление сэндвич-панелей сегментом коммерческого строительства в России в 2008-2015 гг., млн. кв. м и прогноз до 2018 г.
Рисунок 101. Структура потребления сэндвич-панелей в сегменте строительства коммерческой недвижимости в 2014 году, %
Рисунок 102. Структура потребления сэндвич-панелей в сегменте строительства коммерческой недвижимости в 2015 года, %
Рисунок 103. Площадь и количество введенных в эксплуатацию промышленных зданий в России в 2008-1 кв. 2016 гг.
Рисунок 104. Динамика инвестиций в промышленность России по отраслям в 2008-2015 г., млрд. руб.
Рисунок 105. Структура инвестиций в промышленность России по отраслям в 2008-2015 г., %
Рисунок 106. Динамика средней стоимости инвестпроекта России по отраслям в 2008, 2011, 2013 и 2015 гг., млн. долл.
Рисунок 107. Распределение видов экономической деятельности по типам проектов в 2008, 2011, 2013 и 2015 гг., %
Рисунок 108. Потребление сэндвич-панелей при строительстве промышленных мощностей в России в 2008-2015 гг. и прогноз до 2018 года
Рисунок 109. Площадь введенных в эксплуатацию сельскохозяйственных зданий и помещений в России в 2008-1 кв.2016 гг., млн. кв. м
Рисунок 110. Структура финансирования Госпрограммы развития сельского хозяйства на 2013-2020 гг., %
Рисунок 111. Планируемый объем финансирования сельскохозяйственной отрасли в рамках Госпрограммы по развития сельского хозяйства на 2013-2020 гг., млрд. руб.
Рисунок 112. Потребление сэндвич-панелей при строительстве сель-хоз. недвижимости в России в 2008-2015 гг. и прогноз до 2018 года