Исследование "Рынок общественного питания России 2022 года" (Доступна обновленная версия)

Цель исследования: анализ состояния рынка общественного питания, анализ факторов, определяющих динамику потребления еды вне дома, выявление перспектив развития рынка общественного питания, оценка влияния экономического кризиса и распространения коронавируса на рынок общественного питания, выявление и анализ ключевых трендов развития рынка общественного питания; анализ успешных маркетинговых стратегий ведущих участников отрасли, описание основных форматов рынка общественного питания (fast food, fast casual, столовая, кафе при АЗС, пекарня, кофейня, grab&go, пиццерия, суши-шоп, casual dining, fine dining); сравнительный анализ операционных и финансовых показателей и описание крупнейших игроков рынка общественного питания также обзор изменений в государственном регулировании и мер государственной поддержки общепита.

Рекомендуем: для повышения эффективности взаимодействия с сетями общественного питания, проведения конкурентного анализа и бенчмаркинга, для анализа рынка общественного питания.

Направления использования результатов исследования: поиск клиентов и партнеров, повышение эффективности сбытовой деятельности, подготовка к переговорам, анализ конкурентов, разработка стратегии, анализ и прогнозирование потенциала развития и конкуренции на региональных рынках.

Временные рамки исследования: 2020-2021 года

Сроки проведения исследования: июль-август 2022 года

Ключевые параметры рынка: Рынок общественного питания России в 2021 году, по оценке INFOLine, вернулся на допандемийный уровень и достиг 2,8 трлн руб. (+26% к 2020 г.). По мнению INFOLine, восстановлению рынка способствовали развитие альтернативных форматов, таких как пекарни, заведения быстрого питания и точки питания при АЗС. Важным трендом развития стали коллаборации производителей продуктов питания, напитков и ритейлеров.

Главными вызовами отрасли в 2021 году были рост стоимости блюд при росте стоимости продуктов, арендных ставок и ФОТ, сохранение действующего и привлечение нового персонала в условиях высокой конкуренции на рынке труда и снижения престижа профессии; сохранение лояльности клиентов во всех каналах продаж, а также ковидные ограничения.

В 2022 году отрасль столкнулась с новым кризисом: экономическая ситуации в стране принимает экстраординарный характер на фоне геополитической ситуации. INFOLine ожидает, что новый кризис негативно скажется на доходах населения и на динамике отрасли, однако снижение будет не таким драматичным, как это было в 2020 году

Несмотря на то, что крупнейшие транснациональные компании (McDonald’s, KFC, Burger King, Starbucks, Domino"s Pizza. и др.), одна за другой сообщают о приостановке или ограничении деятельности в России, критических изменений в отрасли не последует. Ресторанная отрасль в России практически не консолидирована и достаточно сильно фрагментирована. По оценке INFOLine, на долю лидера рынка общественного питания России – McDonald’s – приходилось не более 5% рынка, а на долю KFC и Burger King суммарно приходилшось около 4-5%. Таким образом, уход транснациональных компаний из России может сократить рынок общепита не более чем на 10%, так как часть спроса удовлетворят отечественные операторы рынка.

Задачи и структура исследования по разделам:

Часть I. Текущее состояние общественного питания в России: демонстрация и анализ основных показателей рынка общественного питания, структуры рынка, показатели деятельности сетевых заведений общественного питания.

Часть II. Ключевые события рынка общественного питания: освещение мероприятий, направленных на господдержку отрасли, изменения в законодательстве, слияния (поглощения) компаний, отставки и назначения, взаимодействие с поставщиками, деятельность отраслевых ассоциаций;

Часть III. Поведение потребителей: динамика доходов населения, динамика посещения заведений общепита, потребительские предпочтения, возрастная структура посетителей общепита и другие аспекты потребительского поведения;

Часть IV. Омниканальность в общепите: развитие омниканальной стратегии игроками отрасли

Часть V. Food Delivery (доставка готовой еды, и наборов деятельность агрегаторов, dark kitchen)

Часть VI. Рейтинг крупнейших игроков отрасли: рейтинг ТОП-10 крупнейших компании отрасли, описание крупнейших игроков рынка, визуализация регионов присутствия и брендов, динамика операционных и финансовых показателей.

Часть VII. Развитие основных форматов общественного питания и рейтинги компаний: развитие fast food, fast casual, пиццерия, суши-шоп, кофейня, grab&go, пекарня, кафе на АЗС, casual dining и fine dining, стрит-фуд.

Часть VIII. Тенденции развития рынка общественного питания.

Часть IX. База "Топ-50 крупнейших сетей общественного питания РФ" (MS Excel)

Опыт работы и референции: INFOLine реализует для клиентов заказные исследования и выпускает инициативные исследования по розничной торговле FMCG и рынку продовольственных товаров c 2005 года. Нашими постоянными клиентами являются торговые сети FMCG (в том числе лидеры рынка "Магнит", X5 Retail Group, Auchan, Metro cash&carry, "Лента", "О`КЕЙ", "Зельгрос" и др.), отечественные и зарубежные производители (Coca-Cola Россия, PepsiCo Россия, Fazer, Mars Россия, Danone Россия, Nestle Россия, Valio, Mondelеz International, Jacobs Douwe Egberts, ГК "Русагро", ГК "Орими Трэйд", "Союзопторг", "Каравай", Холдинг "Объединенные кондитеры", КБК "Черемушки", БКК "Коломенский", Stern Ingredients, "Сибирский гурман", ГК "НМЖК", ГК "БЛАГО", "СОЮЗСНАБ", Группа "Черкизово", ПК "Балтика", ГК "ЭФКО") и многие другие.

Исследования, обзоры и рейтинги INFOLine – одни из самых цитируемых и авторитетных источников информации о развитии различных сегментов сетевой розницы и показателях деятельности крупнейших розничных компаний.

Анкету информационных потребностей и полный перечень готовых Исследований и других информационных продуктов INFOLine Вы можете запросить ЗДЕСЬ.

Методы исследования и источники информации:

• интервьюирование компаний-участников отрасли;

• мониторинг состояния рынка общественного питания, реализации инвестиционных проектов, ввода новых объектов, сделок M&A, банкротств, динамики инфляционных процессов, с использованием данных Росстата, Минэкономразвития, Центробанк и т.д.

• анкетирование более 500 крупнейших сетей общественного питания, мониторинг и анализ их операционных показателей;

• мониторинг более 10000 СМИ и выявление ключевых событий на рынке общественного питания, которые INFOLine осуществляет с 2002 года в рамках услуги "Тематические новости: Розничная торговля РФ" и "Тематические новости: Рынок общественного питания РФ"

ВНИМАНИЕ! Исследование выпущено в формате удобной электронной презентации: это оптимальный формат, который помимо текстового материала включает в себя большое количество графического материала (рисунков, диаграмм, таблиц), а также гиперссылки на важнейшие нормативные документы и сайты компаний.