Готовые продуктыИсследования
Исследование "Рынок DIY России 2025 года"
Дата выхода :
30.06.2025
Кол-во стр:
340
Язык отчета:
Русский
Демо-версия:
Загрузить
Стоимость:
108 000 руб 1334 USD 1142 EUR
Цель исследования: анализ состояния и прогноз развития розничной торговли строительными и отделочными материалами, товарами для дома и сада (рынка DIY). Структурированное описание, сравнительный анализ и ранжирование операционных и финансовых показателей, а также основных форматов торговых сетей DIY. Описание состояния строительного комплекса России и рынка ипотечного кредитования. Анализ потребительских предпочтений и спроса на строительные и отделочные материалы, товары для дома и сада.
Обзор "Рынок DIY России 2025 года " предоставляется в двух форматах: Аналитический отчет в формате pdf
и Аналитическая презентация в формате PowerPoint и направляется клиентам поэтапно.
Специальное предложение!
Приобретая Исследование "Рынок DIY России 2025 года", вы получаете исследование, выпущенное в 2024 году, сразу. Исследование 2025 года будет предоставляться клиентам максимально оперативно по итерациям.
Для получения предложения свяжитесь с нами по электронной почте: retail@infoline.spb.ru или по телефону: +7 (495) 772-7640, +7 (812) 322-6848.
ЧАСТЬ I. Показатели розничной торговли
Макроэкономические показатели розничной торговли динамика оборота и денежной массы. Структура оборота розничной торговли по видам товаров и организаций. Региональная структура оборота розничной торговли. Динамика курсов валют. Инфляция на рынке продовольственных и непродовольственных товаров. Доходы и расходы населения. Денежно-кредитная политика. Потребительские ожидания и уверенность населения.
NEW!!! ЧАСТЬ I I . Анализ занятости рабочей силы
Демография и миграция, половозрстаная структура населения, международная миграция, рейтинг крупнейших работодателей, занятость и дефицит кадров в строительной отрасли
ЧАСТЬ I II . Состояние строительной отрасли
Объем строительных работ, деловая активность строительных организаций, ввод жилых и нежилых зданий, основные показатели жилищного строительства, основные показатели: массовое и индивидуальное жилищное строительство, ипотечное кредитование, Инвестиционная активность в различных отраслях, кредитование строительных компаний
ЧАСТЬ I V . Показатели отрасли строительно-отделочных материалов
Промышленность строительных материалов, промышленность отделочных материалов, индекс российского ремонта, гос. регулирование, сделки M&A
ЧАСТЬ V . Развитие розничной торговли DIY
Динамика и структура оборота розничной торговли в сегментах DIY, Household и мебель, этапы развития рынка DIY, Структура рынка DIY по каналам продаж, рейтинг крупнейших сетей по итогам 2024 г., омниканальный бизнес крупнейших сетей , продажи крупнейших DIY -сетей по каналам ( B 2 B / B 2 C ), отставки и назначения в торговых сетях, распределительные центры и логистика торговых сетей, крупнейшие сделки M&A, динамика и структура online-торговли в сегментах DIY, Household и мебель, рейтинги в сегментах, цифровизация в отрасли NEW : рейтинг TOP -30 сетей DIY , рейтинги быстрорастущих по выручке и торговой площади
NEW!!! ЧАСТЬ V I . Развитие online -торговли DIY
Структура online торговли; динамика и структура online-торговли в сегментах DIY, Household и мебель, рейтинги в сегменте DIY&HH и мебель-online; рейтинги в сегменте DIY-online NEW : Посещаемость интернет-магазинов крупнейших DIY-ритейлеров; Представленность DIY-ритейлеров в социальных сетях
ЧАСТЬ VII . Поведение потребителей
Поведение потребителей на рынке DIY , ожидания от ремонта и его результаты, поведение потребителей на рынке e - commerce
ЧАСТЬ VIII . Ключевые тренды на рынке DIY&HH
Основные тренды в ритейле на рынке DIY&HH и мебели.
NEW !!! ЧАСТЬ IX . Состояние строительной отрасли в зарубежных странах
Сравнение макроэкономических показателей; Объем строительных работ; Ввод жилых зданий; Ипотечное кредитование; Цены на квартиры; Основные показатели в Казахстане, Беларуси, Кыргызстане, Армении, Узбекистане, Азербайджане
ЧАСТЬ XI . Бизнес-справки по TOP -30 крупнейшим торговым сетям DIY
Бизнес-справки включают стандартизированное структурированное описание операционных показателей (количество объектов, торговая площадь), финансовых показателей и показателей эффективности, ключевых событиях сети, основных форматов торговли, инвестиционной активности, региональной представленности, развития логистики и СТМ, информацию о ТОП-менеджменте и бенефициарах, а также планов и перспектив развития, описание интернет-магазинов сетей
NEW!!! ЧАСТЬ XII . Бизнес-справки по маркетплейсам
Бизнес-справки включают стандартизированное структурированное описание операционных показателей (количество объектов), финансовых показателей и показателей эффективности в целом, а также в сегменте DIY & Garden , ключевых событиях, инвестиционной активности, региональной представленности, развития логистики и СТМ, информацию о ТОП-менеджменте и бенефициарах
Рекомендуем: для повышения эффективности взаимодействия поставщиков и сервисных компаний с торговыми сетями DIY.
Направления использования результатов исследования: бенчмаркинг, анализ конкурентов и партнеров, маркетинговое и стратегическое планирование, поиск и сегментация клиентов, подготовка к переговорам с сетями.
Временные рамки исследования: динамика с 2014 года, итоги 2024 года (емкость и динамика рынка, структура рынка по каналам продаж, операционные и финансовые показатели торговых сетей).
Сроки проведения исследования:
I-II квартал 2025 г.
ВНИМАНИЕ! Исследования выпущены в инновационном формате удобной электронной презентации: это оптимальный формат, который помимо текстового материала включает в себя большое количество графического материала (рисунков, диаграмм, таблиц), а также гиперссылки на важнейшие нормативные документы и сайты компаний.
Ключевые параметры рынка: За счет диверсифицированного характера рынка DIY, включающего большое количество товарных категорий и групп клиентов (B2B и B2C), он демонстрирует исторически более высокий уровень устойчивости к кризисам, структурным изменениям в экономике и на потребительском рынке по сравнению с другими видами Non-Food. По оценкам INFOLine в 2024 г. продажи (B2C) в сегменте DIY&HH и мебель с учетом дополнительных категорий выросли более чем на 10% до 4,2 трлн руб. Во II пол. 2024 г. темпы роста замедлились как в связи с сокращением инвестиций в ИЖС и строительство многоквартирного жилья, так и в связи с эффектом высокой базы. Продолжается активное развитие online-продаж: по оценкам INFOLine рост online-продаж (B2C) в сегменте превысил 40%, а их объем – 1,8 трлн руб.
. Преимущества исследования: анализ сетевой торговли всем спектром строительных и отделочных материалов (Hard и Soft DIY), товарами для дома и сада (Household и Garden); охват не только розничных, но и мелкооптовых продаж (в том числе через канал строительных баз с открытыми строительными дворами); базой исследования является ежегодно обновляемая и пополняемая база 1000 крупнейших сетей DIY (гипермаркеты, супермаркеты, строительные базы, специализированные и универсальные магазины, шоу-румы, интернет-магазины ритейлеров DIY).
Затраченные ресурсы: 400 человеко-дней (около 2 млн руб.)
Опыт работы и референции: INFOLine реализует для клиентов заказные исследования и выпускает инициативные исследования по розничной торговле DIY и рынку строительных и отделочных материалов c 2007 года. Нашими постоянными клиентами являются торговые сети DIY (в т.ч. лидеры рынка Leroy Merlin, "Все Инструменты", "Петрович", "Максидом", "Строительный Двор", "Бауцентр" и др.) и более 100 крупнейших производителей и поставщиков строительных и отделочных материалов (Tarkett, Saint-Gobain, Henkel, Knauf, Rockwool, Lafarge, Isover, Tikkurila, Группа "ИЛИМ", "Старатели" и многие другие). Рейтинг крупнейших ритейлеров INFOLine DIY Retail Russia TOP ежегодно публикуется в ведущих СМИ и является наиболее авторитетным и цитируемым рейтингом по рынку DIY России. Кроме того, INFOLine обладает уникальными компетенциями и опытом в проведении исследований по другим сегментам розничного и потребительского рынка России (FMCG, Non-Food), строительному рынку и инвестиционной деятельности компаний, а также рынку строительных (кирпич, цемент, нерудные материалы, товарный бетон, ЖБИ, ячеистые бетоны, теплоизоляция и т. д.) и отделочных материалов.
Анкету информационных потребностей и полный перечень готовых исследований и других информационных продуктов INFOLine Вы можете запросить ЗДЕСЬ .
Методы исследования и источники информации:
экспертные опросы и интервью с представителями более 200 торговых сетей DIY и поставщиков строительных и отделочных материалов. Чтобы принять участие в опросе для формирования рейтинга INFOLine DIY Retail Russia TOP ЗДЕСЬ
мониторинг и анализ операционных и финансовых показателей более 600 универсальных и специализированных торговых сетей DIY;
мониторинг состояния строительной отрасли промышленном гражданском БЕСПЛАТНО получить пример мониторинга инвестиционных проектов в промышленном или гражданском строительстве, нажмите ЗДЕСЬ
мониторинг более 2000 СМИ и выявление ключевых событий на рынке строительных и отделочных материалов, а также торговли DIY, которые INFOLine осуществляет с 2002 года в рамках услуги Тематические новости: "Розничная торговля товарами для дома, сада и торговые сети DIY РФ" БЕСПЛАТНО получить подписку на мониторинг рынка строительных и отделочных материалов и торговых сетей DIY на 1 месяц, нажмите ЗДЕСЬ
Если Вас не заинтересовали готовые исследования INFOLine, то запросить бриф на подготовку индивидуального исследования Вы можете ЗДЕСЬ .
Синергетический эффект достигается при использовании исследования "Рынок DIY России 2025 года"
Регулярные обзоры новостей розничной торговли в рамках услуги "Тематические новости":
o Тематические новости: "Розничная торговля РФ "
o Тематические новости: "Рынок строительно-отделочных материалов, торговые сети DIY и товары для дома РФ "
o Тематические новости: "Розничная торговля товарами для дома, сада и торговые сети DIY РФ "
Исследования:
o "Розничная торговля Non-Food и потребительский рынок России 2025 года"
o "Строительство и отрасль строительных материалов России 2025 года"
"INFOLine Retail Russia ТOP-100. Итоги 2024 г. Тенденции 2025 г."
Введение
Динамика и структура ВВП
Динамика ключевых экономических показателей
Основные торговые партнеры РФ
ЧАСТЬ I. Показатели розничной торговли и потребительского рынка
1.1. Индекс потребительских цен
1.2. Оборот розничной торговли
1.3. Оборот розничной торговли по видам товаров
1.4. Динамика потребительских расходов
1.5. Динамика доходов населения
1.6. Структура денежных доходов и расходов населения
1.7. Состояние потребительского кредитования и депозиты
1.8. Объем вкладов и средств на эскроу-счетах
1.9. Потребительские кредиты
1.10. Потребительская уверенность
NEW!!! ЧАСТЬ II . Анализ занятости рабочией силы в отрасли
2.1. Демография и миграция
2.2. Поло-возрастная структура населения
2.3. Международная миграция
2.4. Рейтинг крупнейших работодателей
2.5. Занятость и дефицит кадров в строительной отрасли
ЧАСТЬ II I . Состояние строительной отрасли
3.1. Инвестиции в основной капитал
3.2. Инвестиционная активность в отраслях в 2024 г.
3.3. Объем строительных работ
3.4. Деловая активность
3.5. Кредитование строительных компаний
3.6. Ввод жилых и нежилых зданий
3.7. Развитие жилищного строительства
3.8. Массовое жилищное строительство
3.9. Индивидуальное жилищное строительство
3.10. Ипотечное кредитование
ЧАСТЬ IV. Показатели отрасли строительно-отделочных материалов
4.1. Показатели промышленности строительных материалов
4.2. Показатели промышленности отделочных материалов
4.3. Индекс российского ремонта
4.4. Динамика цен на строительно-отделочные материалы
4.5. Государственное регулирование
4.6. Крупнейшие сделки M&A
4.7. Производители строительных и отделочных материалов, ушедшие из России
ЧАСТЬ V. Тенденции развития розничной торговли DIY
5.1. Динамика оборота розничной торговли DIY&Garden, Household и мебели
5.2. Структура продаж на рынке DIY&Garden по каналам реализации
5.3. Структура оборота розничной торговли DIY&Garden
5.4. Основные тренды потребительского рынка
5.5. Рейтинг крупнейших ритейлеров DIY&HH и мебель по итогам 2024 г.
5.5. Рейтинг крупнейших ритейлеров DIY по итогам 2024 г.
5.6. Рейтинг TOP-30 крупнейших омниканальных сетей DIY
5.7. Омниканальный бизнес крупнейших сетей DIY
5.8. B2B и B2C продажи крупнейших сетей DIY
5.9. Рентабельность крупнейших сетей DIY
5.10. Рейтинг быстрорастущих
5.11. Отставки и назначения в торговых сетях DIY
5.12. Крупнейшие сделки M&A
5.13. Распределительные центры и логистика торговых сетей
5.14 Развитие цифровых технологий в торговле DIY
ЧАСТЬ VI. Тенденции развития online-торговли DIY
6.1. Структура и динамика рынка online-торговли
6.2.Динамика и структура рынка ритейла в Online по сегментам
6.3. Online- продажи DIY, Household, Garden и Мебели
6.4. Рейтинг online- продаж в сегментах DIY, Household, Garden и Мебели
6.5. Посещаемость интернет-магазинов крупнейших DIY -ритейлеров
6.6. Представленность DIY -ритейлеров в социальных сетях
ЧАСТЬ VII . Потребительское поведение
7.1. Портрет B2B- и B2C-клиентов на рынке DIY
7.2. Отношение к ремонту
7.3. Поведение при выборе и покупке стройматериалов
7.4. Поведение потребителей на рынке e-commerce
ЧАСТЬ VIII . Ключевые тренды на рынке DIY&HH
8.1. Ключевые тренды на рынке DIY и в строительстве
8.2. DO IT FOR ME
8.3. Развитие B2B- сегмента
8.4. Развитие услуг
8.5. Развитие СТМ и ЭТМ
8.6. Взаимодействие с маркетплейсами
8.7. Оптимизация стоимости строительства индивидуального жилья
8.8. Предложение квартир с отделкой
NEW!!! ЧАСТЬ IX . Состояние строительной отрасли в зарубежных странах
9.1. Сравнение макроэкономических показателей
9.2. Объем строительных работ
9.3. Ввод жилых зданий
9.4. Ипотечное кредитование
9.5. Цены на квартиры
9.6. Основные показатели в Казахстане
9.7. Основные показатели в Беларуси
9.8. Основные показатели в Кыргызстане
9.9. Основные показатели в Армении
9.10. Основные показатели в Узбекистане
9.11. Основные показатели в Азербайджане
ЧАСТЬ X. Прогноз развития строительной отрасли и рынка DIY
10.1. Динамика и прогноз ключевых экономических показателей России
10.2. Консенсус-прогноз ключевых макро-экономических показателей
10.3. Официальные прогнозы и оценки
10.4. Прогнозы развития строительной отрасли
10.5. Прогнозы развития розничной торговли
10.6. Прогнозы развития торговли в сегментах DIY&Household и мебель
ЧАСТЬ X I . Бизнес-справки по крупнейшим сетям DIY
1 1 .1. Ле Монлид, ООО / Торговая сеть "Лемана ПРО" (ранее Leroy Merlin)
1 1 .2. Всеинструменты.ру, ПАО / Торговая сеть "ВсеИнструменты.ру"
1 1 .3. СТД "Петрович", ООО / Торговая сеть "Петрович", "Петрович Рядом"
1 1 .4. Строительный Двор, ООО / Торговая сеть "Строительный Двор"
1 1 .5. Торговая сеть "САТУРН"
1 1 .6. Бауцентр Рус, ООО (ГК Бауцентр) / Торговая сеть "Бауцентр“
1 1 .7. Максидом, ООО / Торговые сети "Максидом", Castorama
1 1 .8. ОБИ Россия / Торговая сеть "ОБИ"
1 1 .9. Агава, ООО / Торговые сети "Агава", "МЕГАСТРОЙ", "ОБОИ-CITY"
1 1 .10. Стройландия.ру, ООО / Торговая сеть "Стройландия«
1 1 .11. ГК "ВЕГОС-М", ООО / Торговые сети "Вегос-М", "Ольхон"
1 1 .12. Стройторговля, ООО / Торговая сеть "ТД Вимос"
1 1 .13. Дрыгин К.Д., ИП / Торговая сеть "СОМ"
1 1 .14. КПК Ставропольстройопторг, АО/ "Ставропольстройопторг"
1 1 .15. ГК ЭЛКО / Торговые сети "ДоброСтрой", "Элко"
1 1 .16. Попова И.П., ИП/ Торговая сеть "Порядок"
1 1 .17. Компания Колорлон, ООО / Торговая сеть "Колорлон"
1 1 .18. Протэк, ООО / Торговая сеть "Протэк"
1 1 .19. Стройпарк, ООО/ Торговая сеть "Стройпарк"
1 1 .20. Апельсин-М, ООО и Апельсин-С, ООО / Торговая сеть "Апельсин"
1 1 .21. ГК "Брозэкс" / Торговые сети "Домострой", "Brozexmarket"
1 1 .22. НФК, ООО (ГК "Аксон") / Торговая сеть "Аксон"
1 1 .23. Стройцентр, ООО / Торговая сеть "Уютстрой" (бывший "Новацентр")
1 1 .24. Халикова Р. М., ИП / Торговая сеть "Строительный бум"
1 1 .25. УК "СТАРТ", АО / Торговая сеть "Домовой"
1 1 .26. Кротекс, АО (ГК Крокус) / Торговая сеть "Твой дом"
1 1 .27. Альтерра, ООО / Торговая сеть Alterra
1 1 .28. Бэст Прайс , ООО/ Торговая сеть Fix Price
1 1 .29. Техносистема, ООО / Торговые сети "Доминго", "Первомастер"
1 1 .30. Кенгуру, ООО / Торговые сети "Кенгуру", "Планета"
NEW!!! ЧАСТЬ X I . Бизнес-справки по маркетплейсам
1 2 .1. Объединенная компания WILDBERRIES и Russ (РВБ, ООО) / Online-магазин и маркетплейс WILDBERRIES.RU
1 2 .2. Интернет Решения, ООО / online-платформа OZON.RU
1 2 .3. Яндекс, ООО / Единый сервис для online-покупок "ЯНДЕКС МАРКЕТ"
12.4. Маркетплейс, ООО / Маркетплейс "МЕГАМАРКЕТ"
ПРИЛОЖЕНИЯ
Методология расчета индекса Российского ремонта
Методология формирования рейтинга INFOLINE RETAIL RUSSIA DIY TOP
Методология формирования рейтинга online-продаж ритейлеров в сегментах DIY, Household и мебели
Приложение к рейтингу INFOLINE RETAIL RUSSIA DIY TOP
Перечень ассортиментных групп товаров, относимых к сегментам Hard и Soft DIY, Household
Список основных Министерств, Ведомств и Отраслевых Ассоциаций
Список источников
Список сокращений
Пользовательское соглашение
Об авторе – информационно-аналитическое агентство INFOLine
Отраслевой Обзор содержит 419 диаграмм
Введение
Динамика курсов иностранных валют к рублю
Дефицит и профицит федерального бюджета РФ, трлн. руб.
Индекс потребительских цен, % к аналогичному месяцу пред. года
Ставка по кредитам и ключевая ставка ЦБ, нац. Банков и ФРС
Динамика ВВП РФ, трлн долл. США
Структура ВВП России по отраслям экономики, %
Динамика основных макроэкономических показателей России
Компоненты текущего счета платежного баланса РФ, млрд долл. США
Крупнейшие торговые партнеры РФ в денежном выражении, млрд долл. США
Внешняя торговля РФ товарами 2011-2023 гг., млрд долларов США
ЧАСТЬ I. Показатели розничной торговли и потребительского рынка
Индекс потребительских цен, % к соотв. месяцу предыдущего года
Индекс потребительских цен, % к соотв. периоду пред. года
Динамика оборота розничной торговли, в % к соотв. периоду пред. года
Динамика оборота розничной торговли, в % год к году
Динамика РТО Food, в % к соотв. периоду пред. года
Динамика РТО Non-Food, в % к соотв. периоду пред. года
Динамика потребительских расходов в ритейле, % к соотв. периоду пред. года
Динамика потребительских расходов в ритейле Non-Food (не включая продажи на маркетплейсах), % к соотв. периоду пред. года
Динамика реальной зарплаты и реальных доходов населения, %
Распределение населения по величине среднедушевых доходов, %
Структура денежных доходов населения по источникам поступления, %
Структура расходов населения по направлениям, %
Вклады и кредиты физических лиц на конец периода
Выдача кредитов и изменение объема депозитов физических лиц
Объем вкладов физических лиц в руб. и в валюте и средств на счетах эскроу
Изменение объема вкладов к пред. месяцу текущего года
Выдачи розничных кредитов, трлн руб.
Выдача потребительских кредитов и изменение задолженности к пред. месяцу текущего года
Индекс потребительской уверенности в целом по РФ, %
Индекс потребительской уверенности по ФО, %
ЧАСТЬ II. Анализ занятости и рабочей силы в России
Естественный и миграционный прирост населения РФ, тыс. чел.
Количество родившихся и умерших в России, тыс. чел.
Гендерная структура населения
Возрастная структура населения
Численность мужчин в разрезе трудоспособного возраста, млн чел.
Численность женщин в разрезе трудоспособного возраста, млн чел.
Количество иностранных граждан, находящихся на территории России, тыс. чел.
Количество иностранных граждан, находящихся на территории России легально по странам на сентябрь 2024, тыс. чел.
TOP-30 крупнейших работодателей России (по численности персонала), тыс. чел.
Среднегодовая численность занятых в строительстве, тыс. чел.*
Потребность организаций в работниках для замещения вакантных мест в строительстве
ЧАСТЬ I I I. Состояние строительной отрасли
Динамика инвестиций в основной капитал
Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности, %
Динамика количества новых инвестиционных проектов по направлениям, шт.
Динамика заявленного объема инвестиций в новые проекты по направлениям, млрд руб.
Влияние повышения ключевой ставки на реализацию строительных инвестиционных проектов. п.п. к опросу в ноябре
Прогноз строительной или инвестиционной активности в 2025 г., п.п. к опросу в ноябре
Динамика объема строительных работ
Структура объема строительных работ в РФ по ФО, %
Обеспеченность строительных организаций договорами и контрактами
Объем заключенных договоров строительного подряда по месяцам
Динамика индекса предпринимательской уверенности, %
Оценка производственной программы (доля организаций в % к общему количеству)
Задолженность строительных организаций по банковским кредитам на конец периода
Объем выдачи кредитов строительным организациям
Задолженность строительных организаций по банковским кредитам на конец периода
Объем выдачи кредитов строительным организациям
Ввод зданий и сооружений в РФ по видам, млн кв. м
Структура ввода площадей зданий в РФ, %
TOP-5 регионов по общей площади введенных зданий в 2020-2024 гг., млн кв. м
Структура ввода зданий по TOP-5 регионам по видам за 2024 года
Ввод нежилых зданий в РФ по видам, млн кв. м
Структура ввода площадей нежилых зданий в РФ, %
Количество построенных жилых помещений в массовом и индивидуальном сегментах, тыс. шт.
Ввод жилья в России по ФО, млн кв. м
Динамика жилищного фонда России, млн кв. м*
Распределение жилищного фонда по ФО на начало 2025 г., млн кв. м
Ввод массового жилья в РФ
Ввод массового жилья в РФ по регионам, млн кв. м
Помесячная динамика ввода массового жилья
Динамика количества выведенных на рынок объектов многоквартирного строительства
Жилье в стадии строительства по месяцам, млн кв. м
Структура текущего строительства по месяцам
Квартирография строящегося жилья в разрезе девелоперов (ТОП-10 застройщиков по объему текущего строительства на май 2025 г.)
Квартирография строящегося жилья в разрезе регионов (ТОП-10 регионов по объему текущего строительства на май 2025 г.)
Реализация жилья в зависимости от планового срока ввода в эксплуатацию, тыс. кв. м по состоянию на начало мая 2025 г.
Объем строящегося жилья в зависимости от уровня реализации площадей в доме, тыс. кв. м по состоянию на начало мая 2025 г.
Структура портфеля проектов крупнейших застройщиков по статусу реализации по состоянию на начало мая 2025 г.
Структура портфеля проектов по регионам по статусу реализации по состоянию на начало мая 2025 г.
Ввод массового жилья в РФ и доля TOP-10 крупнейших застройщиков
Крупнейшие застройщики по вводу жилья в 2024 г. и объемы жилья на стадии строительства на май 2025 г.
Ввод массового жилья в РФ и доля TOP-10 крупнейших застройщиков
Крупнейшие застройщики по вводу жилья в 2024 г. и объемы жилья на стадии строительства на май 2025 г.
План по выводу на рынок новых проектов, %
План по продажам новостроек, %
Общий объем средств на счетах эскроу, млрд руб.
Ежемесячный прирост средств на счетах эскроу, млрд руб.
Показатели эскроу-счетов в разрезе банков (ТОП-10 банков по состоянию на середину мая 2025 г.)
Показатели эскроу-счетов в разрезе регионов на середину мая 2025 г. (ТОП-7 регионов по объему текущего строительства), млн кв. м.
Ввод индивидуального жилья в РФ
Ввод индивидуального жилья в РФ по регионам, млн кв. м
Ввод индивидуального жилья в РФ
Количество введенных индивидуальных домов и средняя площадь жилья
Объем выданных ипотечных кредитов и ввод жилья
Ставки по ипотечным кредитам и кредитам для нефинансовых организаций, выданным в рублях в течение месяца, и ключевая ставка ЦБ РФ, %
Количество выданных ипотечных кредитов, тыс. шт.
Динамика выдачи ипотечных кредитов в 2021-2025 гг., млрд руб.
Динамика ставок предложения ТОП-20 ипотечных банков в 2022-2025 гг
Количество предложений о продаже первичной и вторичной недвижимости 2021-2025 гг. в России, тыс.
Средний размер ипотечного кредита в РФ
Индекс цен на жилье и инфляция (по отношению к IV кв. 2012 г.)
Просроченная задолженность россиян по ипотеке, млрд руб.
Города с наиболее сбалансированным показателем валового городского продукта на 1 кв. м, и с наименее сбалансированным показателем
Выдача ипотечных кредитов, многоквартирное жилье
Выдача ипотечных кредитов, ИЖС
Структура портфеля ипотечных кредитов крупнейших банков на 1 января 2025 г.
ЧАСТЬ I V . Показатели отрасли строительно-отделочных материалов
Производство базовых строительных материалов
Производство базовых строительных материалов относительно уровня 2011 г., %
Производство кирпича и прочих штучных стеновых материалов, млрд шт. усл. Кирпича
Производство кирпича и прочих штучных стеновых материалов по видам, млрд шт. усл. Кирпича
Производство нерудных строительных материалов, млн куб. м
Производство нерудных строительных материалов по ФО,млн куб. м
Производство цемента, млн т
Производство цемента по ФО, млн т
Производство базовых отделочных материалов
Производство базовых отделочных материалов относительно уровня 2011 г., %
Емкость рынка обоев России, млн усл. Кусков
Производство обоев по ФО, млн усл. Кусков
Емкость рынка керамической плитки России, млн кв. м
Производство керамической плитки по ФО, млн кв. м.
Емкость рынка декоративных ЛКМ России, тыс. т
Производство декоративных ЛКМ по ФО, тыс. т
Производство, импорт и экспорт линолеума, млн кв. м
Производство линолеума по ФО, млн кв. м
Средневзвешенный индекс российского ремонта в Санкт-Петербурге по итогам 2024 года
Средневзвешенный индекс российского ремонта в Москве по итогам 2024 года
Средневзвешенная стоимость ремонта, руб./кв. м
Средневзвешенный индекс российского ремонта в Санкт-Петербурге по итогам I кв. 2025 года
Средневзвешенный индекс российского ремонта в Москве по итогам I кв. 2025 года
Средневзвешенная стоимость ремонта, руб./кв. м
Индексы потребительских цен на строительно-отделочные материалы, %
Индекс стоимости ремонта и индексы потребительских цен на строительно-отделочные материалы, %
Потребительские цены на строительные товары относительно I кв. 2017 г.
Потребительские цены на отделочные материалы относительно I кв. 2017 г.
ЧАСТЬ V. Тенденции развития розничной торговли DIY
Оборот розничной торговли DIY&Garden&HH и мебелью, млрд руб. с НДС
Структура продаж в сегменте DIY&Garden по способу реализации (online и offline) с учетом B2B-продаж, млрд руб. с учетом НДС
Структура продаж в сегменте DIY&Garden по каналам реализации (B2B и B2C каналы), млрд руб. с учетом НДС %
Структура розничного рынка розничной торговли DIY, Garden и Household в 2023 г., %
Структура розничного рынка розничной торговли DIY, Garden и Household в 2024 г., %
Изменение расходов на товары для строительства и ремонта в ритейле (не включая маркетплейсы) в 2022-2025 гг. к аналогичному месяцу пред. года
Изменение расходов в сегменте "DIY, Household и мебель" в ритейле (не включая маркетплейсы) в 2025 г. относительно сопоставимой недели 2024 г., %
TOP-10 ритейлеров в сегменте "DIY&Household и мебель" по выручке
Торговая площадь и количество объектов крупнейших сетей в сегменте "DIY&Household и мебель"
Рейтинг INFOLine DIY Retail Russia по выручке и GMV
Торговая площадь и количество объектов крупнейших сетей DIY
Рейтинг сетей DIY второго эшелона (за пределами TOP-10) по выручке без НДС
Offline-продажи крупнейших омниканальных сетей DIY
Online-продажи крупнейших омниканальных сетей DIY
B2B-продажи TOP-10 омниканальных сетей DIY
B2C-продажи TOP-10 омниканальных сетей DIY
Рейтинг быстрорастущих по выручке*
Рейтинг быстрорастущих по приросту торговой площади*
Часть VI. Тенденции развития online-торговли DIY
Объем рынка online-продаж материальных товаров в России, трлн руб.
Проникновение Интернета в России
Объем рынка online-продаж материальных товаров в России и прогноз до 2024 г.
Объем рынка online-продаж материальных товаров в России по кварталам в 2021-2024 гг.
Online-продажи материальных товаров по категориям
Динамика и емкость рынка online-продаж материальных товаров по категориям в 2024 г.
Рынок online-продаж материальных товаров в России, млрд руб. с НДС
Структура рынка online-торговли России в 2023 и 2024 гг., %
Динамика online-продаж на рынке DIY, Household, Garden и мебели для дома (с учетом B2B-продаж ритейлеров), млрд руб. с учетом НДС
Доля online-продаж на розничном рынке DIY, Household, Garden и мебели (с учетом B2B-продаж ритейлеров), %
Online-продажи DIY, Household, Garden и мебели для дома (с учетом B2B-продаж ритейлеров) в 2022-2024 гг.**, млрд руб. с учетом НДС
Доля крупнейших ритейлеров на рынке online-продаж DIY, Household, Garden и мебели для дома (с учетом B2B-продаж ритейлеров), %
Online-продажи крупнейших сетей и маркетплейсов в сегменте DIY&Garden (с учетом B2B-продаж ритейлеров) в 2022-2024 гг., млрд руб. с учетом НДС
Доля крупнейших ритейлеров на рынке online-продаж DIY&Garden и мебели для дома (с учетом B2B-продаж ритейлеров), %
Посещаемость интернет-магазинов крупнейших универсальных сетей в 2023-2024 гг., тыс. посетителей в месяц
Количество запросов по крупнейшим универсальным сетям DIY в 2023-2024 гг., тыс. запросов в месяц
Крупнейшие DIY-ритейлеры по количеству подписчиковв Telegram, тыс.
Крупнейшие DIY-ритейлеры по количеству подписчиков во Вконтакте, тыс.
ЧАСТЬ V II . Потребительское поведение
Планы по проведению ремонта в 2025 г.
Сроки задержки начала ремонта
Планируемые сроки ремонта
Какие помещения планируют ремонтировать
Вид ремонта по сложности
Планируемые виды работ
Сумма затрат на ремонт (тыс. руб.)
Причины для проведения ремонта
Что важно в ремонте
Планируете ли вы привлекать подрядчиков для ремонта
Виды работ, на которые планируется привлечение подрядчиков
Стратегия поведения при отсутствии товаров знакомых марок
Источники информации о товарах для ремонта новых брендов
Каналы приобретения товаров для ремонта СТМ
Категории товаров СТМ приобретаемые за последние 3 месяца
Каналы покупки товаров для ремонта
Наиболее популярные места покупки товаров для текущего ремонта
Почему вы совершали или планируете совершить покупку товаров для ремонта в этом канале?
Наиболее востребованные услуги магазинов товаров для строительства и ремонта
Где покупают товары для ремонта
Обращаете ли вы внимание на продавца при покупке товаров для ремонта на маркетплейсе?
Доля online-покупок товаров в разных категориях
ЧАСТЬ V III . Ключевые тренды развития на рынке DIY
Предложение услуг в категории "Ремонт, сад и строительство" на Avito в 2020 – I кв. 2025 гг., тыс. Спрос на услуги в категории "Ремонт, сад и строительство" на Avito в 2024 – I кв. 2025 гг., тыс.
Структура продаж TOP-10 сетей DIY по каналам (B2B и B2C) в 2024 г., млрд руб. с учетом НДС
Динамика и доля B2B в продажах крупнейших DIY-ритейлеров, %
Критерии выбора поставщика в сегменте DIY корпоративными клиентами
Наиболее важные критерии при выборе поставщиков DIY в разрезе сфер деятельности корпоративных клиентов
Количество сервисов крупнейших операторов DIY
Динамика рынка BNPL в России, млрд руб.
Продажи СТМ TOP-4 сетей DIY
Структура ассортимента СТМ "СТД Петрович" по основным товарным группам
Ввод жилья по материалам стен (индивидуальные и многоквартирные) за 2011-2024 гг. и ввод ИЖС за 9 мес. 2024 г., млн кв. м
Ввод жилья по этажности (индивидуальные и многоквартирные) за 2011-2024 гг. и ввод ИЖС за 9 мес. 2024 г., млн кв. м
Ввод деревянного жилья в РФ, млн кв. м
Динамика средних цен производителей пиломатериалов, тыс. руб./куб. м
ТОП-10 регионов с наиболее высокой стоимостью частных домов на март 2025 г., млн руб.
Сравнение цен квартир и домов по регионам РФ
Структура портфеля ипотечных кредитов крупнейших банков на 1 апреля 2025 г.
Количество выданных ипотечных кредитов на ИЖС
Объем выданных ипотечных кредитов на ИЖС
Планы россиян по изменению жилищных условий
Предложение квартир в новостройках на «Авито» с отделкой в городах-миллионниках.
Предложение квартир в новостройках на «Авито» по типу отделки в городах-миллионниках по состоянию на март 2025 г.
Часть IX. Состояние строительной отрасли в зарубежных странах
Изменение курсов валют к российскому рублю по сравнению с январем 2019 г.
Инфляция в 2017-2024 гг., %
Потребительская инфляция по месяцам, % (к соответствующему месяцу пред. года)
Объем выполненных строительных работ (в текущих ценах), млрд долл. США
Объем выполненных строительных работ (в текущих ценах) на душу населения, долл./чел.
Площадь введенных жилых зданий в странах ЕАЭС, Узбекистане и Азербайджане, млн кв. м
Площадь введенных жилых зданий на душу населения, кв. м на чел.
Объем выданных ипотечных кредитов, млрд долл. США*
Динамика выдачи ипотечных кредитов в нац. валюте, %*
Задолженность по ипотечным кредитам на конец периода, млрд долл. США
Динамика задолженности по ипотечным кредитам в нац. валюте
Задолженность по ипотечным кредитам на душу населения на конец марта 2025 г., долл./чел.
Изменение ключевой ставки
Стоимость квартир в странах
Стоимость квартир в городах
Объем выполненных строительных работ (в текущих ценах) в Казахстане, трлн тенге
Структура выполненных строительных работ в Казахстане по регионам, %
Площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий в Казахстане, млн кв. метров
Структура введенных в эксплуатацию жилых зданий в Казахстане по регионам, млн кв. метров
Динамика жилищного фонда Казахстана, млн кв. м*
Распределение жилищного фонда по областям на начало 2024 г., млн кв. м
Площадь введенных в эксплуатацию нежилых зданий в Казахстане, млн кв. метров
Количество введенных в эксплуатацию нежилых зданий в Казахстане, ед.
Объем выполненных строительных работ (в текущих ценах) в Белоруссии, млрд руб.
Структура выполненных строительных работ в Белоруссии по регионам, %
Площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий в Белоруссии, тыс. кв. метров
Структура введенных в эксплуатацию жилых зданий в Белоруссии по регионам, тыс. кв. метров
Динамика жилищного фонда Беларуси, млн кв. м*
Распределение жилищного фонда по областям на начало 2024 г., млн кв. м
Площадь и количество введенных в эксплуатацию нежилых зданий в Белоруссии
Структура введенных в эксплуатацию нежилых зданий в Белоруссии, %
Объем выполненных строительных работ (в текущих ценах) в Кыргызстане, млрд сомов
Площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий в Кыргызстане, тыс. кв. метров
Динамика жилищного фонда Кыргызстана, млн кв. м*
Распределение жилищного фонда по областям на начало 2024 г., млн кв. м
Объем выполненных строительных работ (в текущих ценах) в Армении, млрд драмов
Площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий в Армении, тыс. кв. метров
Динамика жилищного фонда Армении, млн кв. м*
Обеспеченность жилой площадью в Армении*
Объем выполненных строительных работ (в текущих ценах) в Узбекистане, трлн сум
Структура выполненных строительных работ в Узбекистане по регионам, %
Площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий в Узбекистане, млн кв. метров
Площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий в Узбекистане по регионам, млн кв. метров
Динамика жилищного фонда Узбекистана, млн кв. м*
Распределение жилищного фонда по областям на начало 2024 г., млн кв. м
Объем выполненных строительных работ (в текущих ценах) в Азербайджане, млрд манатов
Структура выполненных строительных работ в Азербайджане по регионам, %
Площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий в Азербайджане, млн кв. метров*
Площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий в Азербайджане по регионам, млн кв. метров
Динамика жилищного фонда Азербайджана, млн кв. м*
Распределение жилищного фонда по областям на начало 2024 г., млн кв. м
ЧАСТЬ X. Прогноз развития строительной отрасли и рынка DIY
Динамика основных макроэкономических показателей России, %
Продажи иностранной валюты крупнейшими экспортерами и курс доллара США к рублю
Компоненты текущего счета платежного баланса РФ, млрд долл. США
Внешняя торговля товарами РФ, млрд долл. США
Доходы и расходы федерального бюджета, трлн руб.
Дефицит и профицит федерального и консолидированного бюджета РФ
Динамика количества новых инвестиционных проектов по направлениям, шт.
Динамика заявленного объема инвестиций в новые проекты по направлениям, млрд руб.
Динамика и прогноз объема строительных работ
Структура инвестиций в основной капитал в РФ по видам собственности, %
Прогноз ввода многоквартирного жилья в РФ по годам
Прогноз объемов выдачи ипотечных кредитов в РФ
Прогноз ввода индивидуального жилья в РФ по годам
Прогноз выдачи ипотеки на индивидуальное жилье в РФ
Прогноз ввода нежилой недвижимости в РФ, млн кв. м
Прогноз ввода автодорог с твердым покрытием, тыс. км
Прогноз производства строительных металлоконструкций, млн т
Прогноз производства базовых строительных материалов
Динамика и прогноз оборота розничной торговли по годам
Динамика оборота розничной торговли по кварталам
Динамика и прогноз оборота розничной торговли Non-Food по годам
Динамика и прогноз оборота розничной торговли Non-Food по кварталам
Динамика и прогноз рынка online-продаж материальных товаров в России (с учетом трансграничной торговли)
Динамика и прогноз рынка online-продаж по типам игроков без учета трансграничной торговли (базовый сценарий)
Динамика и прогноз оборота (B2C) в сегменте "DIY, Garden, Household и мебель"*
Динамика и прогноз online-продаж (B2C) в сегменте "DIY, Garden, Household и мебель"*
Динамика и прогноз розничной торговли (B2C) DIY, Garden, Household и мебель по основным сегментам*, млрд руб.
Динамика потребительских расходов (без учета продаж на мультикатегорийных маркетплейсах), % к соотв. периоду пред. года
Динамика B2B и B2C продаж в сегменте DIY&Garden* по способу реализации (online и offline), млрд руб. с учетом НДС
Структура продаж в сегменте DIY&Garden* по каналам реализации (B2B и B2C каналы), млрд руб. с учетом НДС %
Динамика и прогноз online-продаж (B2B и B2C) "DIY, Garden, Household и мебель" по основным сегментам*, млрд руб. с НДС
Динамика online-продаж на рынке "DIY, Garden, Household и мебель"* (по каналам продаж), млрд руб. с НДС
Часть XI. Бизнес-справки по крупнейшим сетям DIY
Динамика торговых объектов сети "Лемана ПРО" в России, ед.
Динамика выручки сети "Лемана ПРО" в России
Динамика выручки с 1 кв. м торговой площади сети "Лемана ПРО" в России
Динамика торговых объектов* "ВсеИнструменты.ру“
Динамика выручки "ВсеИнструменты.ру"
Динамика выручки с 1 кв. м торговой площади "ВсеИнструменты.ру"
Динамика количества и площади* торговых объектов СТД "Петрович"
Динамика выручки СТД "Петрович"*
Динамика выручки с 1 кв. м торговой площади* СТД "Петрович"
Динамика торговых объектов ГК Строительный Двор" с учетом автономных бизнесов*
Динамика выручки ГК "Строительный Двор" с учетом автономных бизнесов*
Динамика выручки с 1 кв. м торговой площади ГК "Строительный Двор" с учетом автономных бизнесов*
Динамика торговых объектов сети "САТУРН"
Динамика выручки сети "САТУРН"
Динамика выручки с 1 кв. м торговой площади сети "САТУРН"
Динамика торговых объектов ГК "Бауцентр"
Динамика выручки ГК "Бауцентр"
Динамика выручки с 1 кв. м торговой площади ГК "Бауцентр"
Динамика торговых объектов сети "Максидом" (с учетом объектов сети Castorama с 2021 г.)
Динамика выручки сети "Максидом" (с учетом сети Castorama с 2021 г.)
Динамика выручки с 1 кв. м торговой площади сети "Максидом" (с учетом Castorama с 2021 г.)
Динамика торговых объектов сети "Максидом"
Динамика выручки сети "Максидом"
Динамика выручки с 1 кв. м торговой площади сети "Максидом"
Динамика количества торговых объектов сети Castorama в России
Динамика выручки сети Castorama в России
Динамика выручки с 1 кв. м торговой площади сети Castorama в России
Динамика количества гипермаркетов "ОБИ" в России
Динамика выручки сети "ОБИ" в России
Динамика выручки с 1 кв. м торговой площади сети "ОБИ" в России
Динамика торговых объектов сети ГК "Агава"
Динамика выручки торговой сети, под управлением ГК "Агава"
Динамика выручки с 1 кв. м торговой площади торговой сети ГК "Агава"
Динамика торговых объектов сети "Стройландия"
Динамика выручки сети "Стройландия"
Динамика выручки с 1 кв. м торговой площади сети "Стройландия"
Динамика торговых объектов сети "Вегос-М", ед.*
Динамика продаж сети "Вегос-М" (с учетом оптовых)*
Динамика выручки с 1 кв. м торговой площади сети "Вегос-М"*
Динамика торговых объектов ТД "ВИМОС"
Динамика выручки ТД "ВИМОС"
Динамика выручки с 1 кв. м торговой площади ТД "ВИМОС"
Динамика торговых объектов сети "СОМ",ед.
Динамика выручки сети "СОМ"
Динамика выручки с 1 кв. м торговой площади сети "СОМ"
Динамика торговых объектов сети Ставропольстройопторг, ед.
Динамика выручки сети Ставропольстройопторг
Динамика выручки с 1 кв. м торговой площади сети Ставропольстройопторг
Динамика торговых объектов ГК "Элко"
Динамика выручки ГК "Элко"
Динамика выручки с 1 кв. м торговой площади ГК "Элко"
Динамика торговых объектов ГК "Порядок"
Динамика выручки ГК "Порядок"
Динамика выручки с 1 кв. м торговой площади ГК "Порядок"
Динамика торговых объектов сети "КОЛОРЛОН"
Динамика выручки сети "КОЛОРЛОН"
Динамика выручки с 1 кв. м торговой площади сети "КОЛОРЛОН"
Динамика торговых объектов ГК "Протэк"
Динамика выручки ГК "Протэк"
Динамика выручки с 1 кв. м торговой площади ГК "Протэк"
Динамика торговых объектов сети Стройпарк, ед.
Динамика выручки сети Стройпарк
Динамика выручки с 1 кв. м торговой площади сети Стройпарк
Динамика торговых объектов сети "АПЕЛЬСИН", ед
Динамика выручки сети "АПЕЛЬСИН"
Динамика выручки с 1 кв. м торговой площади сети "АПЕЛЬСИН"
Динамика торговых объектов ГК "Брозэкс", ед.
Динамика выручки ГК "Брозэкс"
Динамика выручки с 1 кв. м торговой площади розничных сетей ГК "Брозэкс"
Динамика торговых объектов ГК "Аксон Холдинг"
Динамика выручки ГК "Аксон Холдинг"
Динамика выручки с 1 кв. м торговой площади ГК "Аксон Холдинг"
Динамика количества гипермаркетов сети "УЮТСТРОЙ" (до IV кв. 2022 г. – "НОВАЦЕНТР"), ед.
Динамика выручки сети "УЮТСТРОЙ" (до IV кв. 2022 г. – "НОВАЦЕНТР")
Динамика выручки с 1 кв. м торговой площади сети "УЮТСТРОЙ" (до IV кв. 2022 г. – "НОВАЦЕНТР")
Динамика торговых объектов сети "Строительный бум", ед.
Динамика выручки торговой сети "Строительный бум"
Динамика выручки с 1 кв. м торговой площади сети "Строительный бум"
Динамика торговых объектов компании УК "Старт"
Динамика выручки компании "УК "Старт"
Динамика выручки с 1 кв. м торговой площади компании "УК "Старт"
Динамика гипермаркетов сети "Твой Дом"
Динамика выручки сети "Твой Дом" от продаж DIY
Динамика выручки от продаж DIY с 1 кв. м торговой площади сети "Твой Дом"
Динамика торговых объектов сети Alterra, ед.
Динамика выручки сети Alterra
Динамика выручки с 1 кв. м торговой площади сети Alterra
Динамика количества магазинов Fix Price
Динамика общей выручки Fix Price (розничной и оптовой)
Динамика выручки с 1 кв. м. торговой площади Fix Price
Динамика торговых объектов компании Техносистема, ООО
Динамика выручки компании Техносистема, ООО
Динамика выручки с 1 кв. м торговой площади компании Техносистема, ООО
Динамика торговых объектов сети "Кенгуру", ед.
Динамика выручки сети "Кенгуру"
Динамика выручки с 1 кв. м торговой площади сети "Кенгуру"
Часть XII. Бизнес-справки по маркетплейсам
Динамика брендированных пунктов выдачи Wildberries*
Динамика оборота Wildberries по России (с НДС, без услуг)
Динамика прибыли и выручки ООО "Вайлдберриз" по 2023 г. и ООО "РВБ" за 2024 г. по РСБУ
Динамика оборота в категории DIY&Garden, млрд руб. с НДС
Динамика оборота в категории Household и мебель, млрд руб. с НДС
Оборот Wildberries по странам присутствия
Количество ПВЗ по странам присутствия
Динамика роста брендированных пунктов выдачи и постаматов ГК Ozon, ед.
Динамика оборота Ozon, млрд руб. с НДС
Динамика выручки Ozon по МСФО
Динамика оборота в категории DIY&Garden, млрд руб. с НДС
Динамика оборота в категории Household и мебели, млрд руб. с НДС
Оборот Ozon по странам присутствия
Количество ПВЗ по странам присутствия
Динамика оборота "Яндекс Маркета", млрд руб. с НДС
Динамика брендированных пунктов выдачи и постаматов "Яндекс Маркета", ед.
Динамика логистических площадей "Яндекс Маркета".
Динамика оборота "Яндекс Маркета" в категории DIY&Garden, млрд руб. с НДС
Динамика оборота "Яндекс Маркета" в категории Household и мебели, млрд руб. с НДС
Динамика количества заказов и среднего чека "Мегамаркета"
Динамика оборота "Мегамаркета"
Динамика логистической инфраструктуры "СберЛогистики"
Динамика оборота в категории DIY&Garden, млрд руб. с НДС
Динамика оборота в категории Household и мебель, млрд руб. с НДС
НОВЫЕ проекты: 
